在森林里的一栋小木屋里，住着一个盲眼的老婆婆。谁也不知道老婆婆到底有多少岁了。只是有这片森林的时候就有了这栋小木屋，小木屋里就有了这个老婆婆。附近的猎户都称老婆婆为森林女神。谁又规定森林女神不能是位老婆婆呢！
老婆婆非常善良，她收留了森林里许多无家可归的小动物。你要问我为什么会有这么多的小动物没有家？呵呵，这可是森林里所有的生灵都晓得的一个秘密。因为在森林深处住着一位女巫，她总是喜欢用咒语来捕获森林里的小动物，用来炼制可以使她青春永驻的魔药。她最喜欢的就是用黑色的魔杖将小动物栖身的小窝化成脓水，散发出她最喜欢的腐臭的味道。
只有小木屋里的盲眼的老婆婆不惧怕森林深处的女巫。因为老婆婆自己也懂得法术，她是一位有着法力的善良的老仙女。虽然她的盲眼就是拜女巫所赐，但是老婆婆并无所惧，因为老婆婆坚信天神会帮助她，善良终究会战胜邪恶。
老婆婆收留的小动物之中，有斑纹虎、有蓝耳鹊、有尖嘴猪、有秃尾猴、有花点鹿。但是这其中最机灵的就是大耳兔和三角猫。大耳兔的耳朵最叫灵，三脚猫跳得最叫高。它们可是老婆婆的好帮手。它们都愿意帮助老婆婆战胜恶毒的女巫。它们每天都跟着老婆婆勤学苦练，认真的学习法术，因为它们都知道这会帮助它们在与老婆婆一起和女巫决战的时刻最终战胜邪恶的女巫。
决战的一天终于来到了。
天空变得像墨池一样漆黑。这是女巫命令她的乌鸦死士布满天空所致。这些乌鸦死士其实都是森林里一群最胆小的小鸟，只因为它们被女巫施了魔法才变成了黑暗的精灵。
大耳兔最先听到了乌鸦们凄厉的叫声，它急忙让三脚猫跳到森林里最高的一株大松树上，把事先准备好的松果爆竹扔上天空。松果噼噼啪啪的炸开了，清香的松仁的味道飘到了乌鸦们的鼻孔里，原来这就是解除女巫所施魔法的最好的方法。乌鸦们又都清醒过来了，它们全都落在了老婆婆的小木屋的屋顶上，拼命的拍打着翅膀，嘴巴欢叫着，为老婆婆助威。
女巫见魔法失败，又心生恶计。她挥动着手中黑色的魔杖，把森林里环绕的一条清澈的小溪变成了有毒的臭水沟，女巫想用臭水沟散发的毒气来迷倒森林里的生灵。
站在高高的大松树上眺望的三脚猫看到了这一切。它和大耳兔咬了咬耳朵，低语了一阵就想到了解决之道。三脚猫和大耳兔叫来了老婆婆好心收留的斑纹虎、蓝耳鹊、尖嘴猪、秃尾猴和花点鹿，让小伙伴们都跑到森林里去采集破解女巫魔法的解药。而屋顶上的小乌鸦们就负责告诉森林里所有的生灵们暂时都躲到家里、捂住口鼻，特别是千万千万不要饮用臭水沟里有毒的黑水。很快森林里所有的生灵们都得到了消息，它们都表示会听从老婆婆和小动物们的话，支持老婆婆战胜坏心眼的女巫。
很快，去采集解药的五个小伙伴们又聚到了一起。只见斑纹虎举着一块红色的圆石头，蓝耳鹊叼来了一束金黄色的稻草，尖嘴猪咬着一根棕色的木头，秃尾猴捧着一串紫色的葡萄，花点鹿顶着一只绿色的蘑菇。大耳兔和三脚猫早已等在了有毒的臭水沟旁，它们把防毒面具先分给了五位勇敢的小伙伴，然后让小伙伴们分别把红色的圆石头、金黄色的稻草、棕色的木头、紫色的葡萄、绿色的蘑菇丢进有毒的水沟，只见黑色的水沟先是变成了红色、接下来又变成了金黄色、接着是变成棕色、然后是变成紫色、最后变成了绿色。大耳兔和三脚猫还有斑纹虎、蓝耳鹊、尖嘴猪、秃尾猴和花点鹿一起围成了一个圆圈，它们冲着已经变成绿色的溪水齐声喊道：“黑变红、红变金、金变棕、棕变紫、紫变绿。所有颜色都没有，小溪重新变透明。透明的溪水像明镜，折射阳光向密林，射向女巫烂眼睛，女巫从此变了形，变成肥料养沃土，使得森林成宝地，所有生灵乐翻天！所有生灵乐翻天！”
长长的话语喊过后，只见溪水真的重又变得清澈透明，仿佛一面巨大的宝镜一样，把阳光折射到森林深处。
只听到最深最远的森林里传来了一声惨叫，接着就再也听不到任何声响了。
小动物们发现它们失去的家园重又恢复了原貌，依旧透着温暖。它们欢跳着回到了各自的家，当然它们没有忘记先要和善良的老婆婆道别。咦，老婆婆呢，眼前只有一位美丽的仙女在甜美的望着它们，冲着它们甜甜的微笑着。原来这就是曾经盲眼的老婆婆呀，她也被解除了魔法重新变成了年轻貌美的仙女，这就是真正的森林女神呀！她一定会始终守护着这片森林和其中的生灵的！
大耳兔和三脚猫呢？原来是森林女神的侍女和武士，她们将继续留在森林女神的身边，一起帮助女神守卫着这片森林！